光伏組件5巨頭半年報數據洞悉新動向
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發布日期： 2022.08.30
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近期，TOP5光伏組件企業相繼披露2022年業績中報，頭部企業正面臨何種經營及生存狀態，又有哪些看點？跟小編一起通過數據，洞悉新動向。營收a…
近(jin)期，TOP5光伏組件(jian)企(qi)業(ye)相繼披露2022年業(ye)績中報，頭部企(qi)業(ye)正(zheng)面(mian)臨何種經營及(ji)生存(cun)狀態(tai)，又有哪(na)些看點？跟(gen)小編(bian)一起(qi)通(tong)過數據，洞悉新動(dong)向。
上半年，光伏組件企業營收和凈利潤同比呈現快速增長態勢，整體(ti)營收(shou)增幅同比達到43%及以上。其中，隆基綠能營收體量最大，從2021年上半年351億元的體量沖至500億元關口以上；晶科能源營收增幅最大，同比增長138.64%。
TOP5企業整體(ti)凈(jing)利潤增(zeng)(zeng)速同(tong)比增(zeng)(zeng)幅(fu)超29%及以上。其中，晶澳(ao)科技表現最為亮眼(yan)，凈(jing)利潤同(tong)比增(zeng)(zeng)長138.64%；天合光能、晶科能源盈利增(zeng)(zeng)幅(fu)分(fen)別超60%及以上。
上(shang)半(ban)年(nian)TOP5組(zu)件(jian)(jian)企業光伏產品出(chu)(chu)貨(huo)(huo)(huo)量超78.6GW，Q2出(chu)(chu)貨(huo)(huo)(huo)量較Q1增(zeng)長。其(qi)中，晶(jing)科(ke)能源上(shang)半(ban)年(nian)組(zu)件(jian)(jian)出(chu)(chu)貨(huo)(huo)(huo)量約18.21GW，分季度(du)來(lai)看，二季度(du)出(chu)(chu)貨(huo)(huo)(huo)增(zeng)速環比(bi)增(zeng)長26.77%。隆(long)基綠能上(shang)半(ban)年(nian)組(zu)件(jian)(jian)出(chu)(chu)貨(huo)(huo)(huo)量18.02GW，二季度(du)出(chu)(chu)貨(huo)(huo)(huo)量環比(bi)增(zeng)長83.78%。晶(jing)澳科(ke)技(ji)上(shang)半(ban)年(nian)電池組(zu)件(jian)(jian)出(chu)(chu)貨(huo)(huo)(huo)量達15.67GW，而一季度(du)其(qi)組(zu)件(jian)(jian)出(chu)(chu)貨(huo)(huo)(huo)量為6.6GW。天(tian)合(he)光能光伏產品整(zheng)體出(chu)(chu)貨(huo)(huo)(huo)在(zai)18.05GW，其(qi)中一季度(du)組(zu)件(jian)(jian)出(chu)(chu)貨(huo)(huo)(huo)量為7.1GW。阿(a)特(te)斯上(shang)半(ban)年(nian)組(zu)件(jian)(jian)出(chu)(chu)貨(huo)(huo)(huo)量8.73GW，二季度(du)出(chu)(chu)貨(huo)(huo)(huo)量環比(bi)增(zeng)長142.5%。
在全球碳中和的(de)大背(bei)景下，歐盟等市(shi)場光伏(fu)需(xu)求(qiu)大幅增加，海外市(shi)場營也成為組(zu)件企(qi)業必爭之地。從財(cai)報數(shu)據來看，上(shang)半年晶(jing)澳、天(tian)合、晶(jing)科在海外市(shi)場的(de)營收占(zhan)比分別高達67.22%、61.03%、74.65%，隆基(ji)海外市(shi)場占(zhan)比也提升至39.42%。
作為技(ji)術驅動型的(de)行業，創新研(yan)發(fa)實力一直是光伏企(qi)業的(de)核心競爭力。從(cong)下(xia)表(biao)可以(yi)看出，2021年(nian)TOP5企(qi)業在研(yan)發(fa)費用(yong)投(tou)入(ru)上(shang)大幅增(zeng)(zeng)加，天合、隆基、晶澳、阿特斯研(yan)發(fa)投(tou)入(ru)增(zeng)(zeng)速同比增(zeng)(zeng)長了(le)154.42%、71.19%、69.44%、29.31%，晶科自2018年(nian)研(yan)發(fa)費用(yong)已(yi)成(cheng)倍(bei)數(shu)增(zeng)(zeng)長。
2022年，頭部企(qi)業研(yan)發投入再次提速，僅上半(ban)年龍頭企(qi)業研(yan)發投入已經(jing)占(zhan)2021年全年研(yan)發投入的(de)半(ban)數以上，其中天合(he)、隆基、晶澳、晶科、阿特斯投入比例分別占(zhan)2021年投入總量的(de)67.55%、54.11%、66.31%、72.72%、53.64%。
五大(da)組件(jian)企業在營收、產能上猛進的(de)同時，小編通(tong)過(guo)對年報的(de)梳(shu)理發現，TOP5組件(jian)企業在一體化趨勢、N型技術及分布式(shi)領域(yu)不斷加碼。
在(zai)一體化產業(ye)(ye)競(jing)爭(zheng)趨勢下，Top5企業(ye)(ye)產業(ye)(ye)鏈(lian)建設加速跑(pao)。報告(gao)期內，隆基綠能與鄂爾多斯市(shi)人民政府(fu)、伊金霍洛(luo)旗人民政府(fu)達成年產(chan)(chan)46GW單晶硅棒和切片項(xiang)目、30GW高效(xiao)(xiao)單晶電池項(xiang)目及5GW高效(xiao)(xiao)光伏(fu)組件的一體(ti)化產(chan)(chan)能投資合作意(yi)向。 此大手筆的擴(kuo)產(chan)，不僅極(ji)大彌補(bu)了(le)電(dian)池產(chan)能，還(huan)將令隆基成為橫跨硅片、電(dian)池、組件(jian)三環(huan)節(jie)龍頭(tou)。
晶澳積極推進切片、電(dian)池(chi)片、組(zu)件(jian)一(yi)體(ti)化產(chan)能(neng)(neng)(neng)擴充，計劃2022年(nian)底(di)組(zu)件(jian)產(chan)能(neng)(neng)(neng)超50GW，硅(gui)片和電(dian)池(chi)產(chan)能(neng)(neng)(neng)約為(wei)組(zu)件(jian)產(chan)能(neng)(neng)(neng)的80%，到2023年(nian)底(di)組(zu)件(jian)產(chan)能(neng)(neng)(neng)將(jiang)超過75GW，硅(gui)片和電(dian)池(chi)產(chan)能(neng)(neng)(neng)相(xiang)應增加。
天合(he)光能“加長版”一(yi)體化產(chan)業(ye)鏈布(bu)局(ju)提速，今年(nian)于7月(yue)，公(gong)司與青海省政府簽署(shu)協議(yi)，擬在(zai)西寧(ning)經濟技術開(kai)發區(qu)投(tou)資建(jian)設包括年(nian)產(chan)30萬噸工業(ye)硅(gui)+15萬噸高純(chun)多晶硅(gui)+35GW單晶硅(gui)+10GW切片+10GW電(dian)池+10GW組(zu)件+15GW組(zu)件輔材生(sheng)產(chan)線(xian)。
晶科能源劃至2022年(nian)年(nian)底在(zai)單晶硅片、電池和組(zu)件(jian)環(huan)節的產(chan)能預(yu)期將達(da)60GW、55GW、65GW，產(chan)能一(yi)(yi)體(ti)化率進一(yi)(yi)步提升。
阿特(te)斯正加(jia)速(su)推動回A事項(xiang)(xiang)，計劃通過A股IPO募集(ji)資金(jin)加(jia)速(su)一體(ti)化產(chan)能(neng)建(jian)設，并與青海省海東(dong)市簽署了新能(neng)源全(quan)產(chan)業(ye)鏈(lian)項(xiang)(xiang)目協議(yi)，從其產(chan)能(neng)安排來看(kan)，項(xiang)(xiang)目建(jian)成(cheng)滿產(chan)后，預計可形成(cheng)工業(ye)硅(gui)25萬(wan)噸+20萬(wan)噸高純多晶硅(gui)+50GW單晶硅(gui)拉棒+50GW坩堝+10GW單晶硅(gui)切片(pian)10GW光(guang)伏電池+10GW光(guang)伏組件+10GW配套新材料的生產(chan)能(neng)力。
值(zhi)得關注的是，隨著N型技術駛入快車道，龍頭企(qi)業加速N型技術上拓展，根據企(qi)業半年報披露的進展預估，僅TOP5企(qi)業至2023年N型產量規模將超50GW。
據晶(jing)科能源半年報顯示，目前N型TOPCon電(dian)池(chi)(chi)量產平均轉換效率已(yi)超(chao)過24.8%。年初(chu)投產的16GW大尺寸(cun)TOPCon電(dian)池(chi)(chi)產能已(yi)于二(er)季度滿產，后續合(he)肥二(er)期8GW電(dian)池(chi)(chi)產能已(yi)投產，尖山二(er)期11GW在建中，公司持續探索IBC、疊層、鈣鈦礦等新型技術路線。 ;
隆基綠能3月研發的210mm×210mm高(gao)效i-TOPCon電池的最(zui)高(gao)效率達(da)到(dao)25.5%，新(xin)建210mm大尺寸(cun)TOPCon中試線電池量產(chan)平(ping)均效率突破24.7%，公(gong)司(si)計劃從(cong)2022年(nian)9月起公(gong)司(si)開(kai)始(shi)研究(jiu)未來3~5年(nian)的HJT技術。
晶(jing)澳(ao)科技二季(ji)度發布新(xin)一代商業量產(chan)N型高(gao)(gao)效(xiao)組(zu)件(jian)(jian)DeepBlue4.0X，電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)轉量產(chan)換(huan)效(xiao)率達25%。目前在建N型電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)產(chan)能為1.3GW，規劃的(de)5GW電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)年底投(tou)產(chan)。另外，曲靖、揚州各有(you)10GW高(gao)(gao)效(xiao)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)項目，到2023年末規劃有(you)27GW的(de)N型電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)產(chan)能，預計N型組(zu)件(jian)(jian)占(zhan)2023年出貨目標(biao)的(de)1/3左右。
天合(he)光能計劃繼續推出(chu)基于210/210R平臺技(ji)術的(de)N型TopCon組件產品(pin)，在確保(bao)自身(shen)主材(cai)料供應(ying)，加速上(shang)游生態建設，促進(jin)大尺(chi)寸(cun)與N型技(ji)術路線的(de)提升及(ji)整體推廣。
阿特斯(si)曾透露N型(xing)TOPCON電(dian)池高(gao)功率組(zu)件(jian)計劃在Q3試生產，Q4進入正式量產。7月，阿特斯(si)在2022濟(ji)南展展出(chu)690W210N型(xing)TOPCon組(zu)件(jian)及(ji)410W182N型(xing)HJT組(zu)件(jian)新品。
“整縣推進”為分布(bu)(bu)式(shi)(shi)光(guang)伏打(da)開發(fa)(fa)展新(xin)格局，2022年上(shang)半(ban)年國內新(xin)增光(guang)伏裝機30.88GW，其中(zhong)分布(bu)(bu)式(shi)(shi)19.65GW（戶(hu)用(yong)8.91GW+工商業10.74GW）占比達(da)到64%，成為裝機需求(qiu)主要增長點。隨(sui)著(zhu)分布(bu)(bu)式(shi)(shi)市場崛起，企業在此(ci)領域的競爭也愈發(fa)(fa)激烈。
隆基(ji)綠(lv)能上半(ban)年(nian)分布式組件出貨7.1GW,占比41%；并與森(sen)特在建筑(zhu)領域(yu)合(he)作，專注于(yu)BIPV產品研發、生產和(he)銷售。
晶澳設立“智慧(hui)能源事業部”，加大包括BIPV等下游光伏應用(yong)的投入，并中標參(can)與(yu)到內蒙(meng)古自治區(qu)(qu)青(qing)山(shan)區(qu)(qu)、云(yun)南(nan)省曲(qu)靖經開區(qu)(qu)等整區(qu)(qu)屋頂(ding)分布式項目建設中。
天合(he)光能分(fen)(fen)布(bu)式光伏業務(wu)系(xi)統出(chu)(chu)貨量超2.2GW，分(fen)(fen)布(bu)式渠道出(chu)(chu)貨占(zhan)60%以上(shang)。同時針對(dui)戶用推(tui)出(chu)(chu)“天合(he)富家”，針對(dui)工商業市場推(tui)出(chu)(chu)“天合(he)藍天”品牌，上(shang)半在(zai)國內分(fen)(fen)布(bu)式市占(zhan)率超25%。
晶科(ke)能(neng)源通過調整(zheng)銷售(shou)組織(zhi)架構(gou)，設立(li)新(xin)場(chang)景營銷部，專注(zhu)分布式市場(chang)的開拓與發展。
阿特斯則推出了適用于戶用和工商業屋頂系統的N型HJT(HiHero)高效太陽能電池組件，效率高達22.5%。
以上來自北極(ji)星光(guang)伏網
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